打板的全过程,以及规则与注意事项

网络文章 8 月 20, 2023

留言中,关于打板,还存在或多或少的问题。今天,我就对打板的全过程,以及相关规则和事项,进行彻底的梳理,以期彻底解决打板的问题。
我打板的目的,是为了抓龙头、吃大肉。三板、四板和五板,龙头走出来了,我不会去做,因为继续晋级的空间不大,基本上止步于四板和五板,六板的特别少。而首板,没有涨停基础,观察范围太广,容易抓瞎;五千只票,你知道下周一哪些会晋级首板吗?
而在一进二中,观察范围缩小,就那么一二十只首板,存在晋级二板的可能。并且在二板抓住了潜在龙头,晋级空间较大,是能吃大肉的。这就是我选择一进二,主打二板的原因。
在打板时,我特别强调封板速度。率先拉升封板的,往往是当日资金最看好的。开盘一字顶板,那绝对是资金最看好的,基本上没有空头,因为卖盘太小,买盘太大,就顶了一字。至于中途炸板,那就是里面的资金,经过观察和研究,开始看空,并决定跑路。而炸板回封,就是有资金看到了好的一面,开始做多拉板。所以市场上有句话,叫做互道傻逼。
千万不要以为大资金就是聪明的,大资金就一定是成功的。他们也有看错做错的时候。华北第一操盘手李卫,和大连电瓷董事长朱一栋,联手操作大连电瓷,巨亏5.51亿元。这样的事情,经常发生,失败的不止他俩。我有两位朋友,每次干进前十大股东,最后都是亏损出局。知道为什么吗?因为一只股票的涨跌,不是一两个人能够主导和控制的,是各路资金多空双飞博弈。
就拿柯利达来说,周四开盘后率先拉升封板,这是看多做多的诸路资金;几分钟后炸板,跑了一两个亿的资金,他们是看空的;没过多久,又有一股资金拉升做多,最终封板。后面还有两次炸板。同一天,各路资金,有的看多,有的看空,各有各的逻辑。如果完全一致,要么没有卖盘,就是一字涨停;要么没有买盘,就是一字跌停。
所以我特别强调,观察盘中量价走势,反映的是资金态度,是多空双方博弈的结果。我的观点,你的观点,在走势面前,是不值钱的。开盘后,率先拉升封板,是资金经过一晚的研究,最为看好的,所以开盘就进场扫货了。
当然,炒股都是概率游戏。率先拉升封板,不代表百分百的成功。上周五,国联证券一字顶板,财信发展率先拉板,但后面都炸板了。就是上面说的,里面的资金开始看空跑路,并且看多接盘的资金较弱。多头接货的,干不过空头跑路的。炸板了,为什么还有多头?卖出的货,有人在接,没有一字跌停。为什么会有人接?每个人,各路资金,战法和逻辑不一样呗。
在我的打板经验里,率先拉升封板,成功概率在70%左右。那么,如何控制那30%的炸板风险呢?这就涉及到仓位控制。炸板了,你能承受多大的亏损?我大约是十万左右,也就是现在账户的1%,那我就只能拿10%的仓位打板,也就是100万一只票。别老想着重仓吃肉,首先要考虑的便是失败的风险。
封板速度之外,另一个提高胜算的因素,便是题材。同样的题材,前面有龙头,后面的小弟,就不要碰了。比如地产龙头,云南城投,已经4连板。财信发展,虽然率先封板,但它是云南城投的跟风小弟。为什么小弟不能干?一旦龙头炸板,小弟也会跟着炸。你买小弟,其实不异于买龙头。龙头在四板和五板,很容易止步,跟风小弟也会随时炸板。这就是我不参与跟风小弟的原因。看似低位安全,其实和龙头的风险一样。4板的云南城投,率先炸板;2板的财信发展,跟着也炸了。
那么,关注首板、二板出现的新题材,便能提高吃大肉的概率。前面的龙头倒下了,新的题材极有可能晋级成新的龙头。关于柯利达的题材,是极受争议的,有人认为是地产,有人认为是券商,当然里面的资金也是拿不定的,不然分时图中,怎么会出现那么多炸板,有人跑路,有人做多,大家的理解出现了分歧。柯利达,99.66%的营收,都是装饰装修。和地产有关,但关系不是很密切。它也参股了券商,但占比不到0.4%,可以忽略不提。做多的资金占优,持续拉升封板,可能是城中村改造受益股。当然,我不做这种逻辑分析,因为对交易没有任何指导价值,现在一顿分析,说不定周一大家就散了。今日不知明日事,我只看盘中走势。
这里,就涉及到卖的问题。如果次日拉升封板,那就持股吃肉。封板后,出现炸板,快速拉升回封,安全没事儿,空头不敌多头。如果炸板了,持续震荡下行,甚至翻绿,空头强于多头,那就卖出离场。如果开盘后,不论是冲高回落,还是震荡盘整,还在水上,还是红的,就拿着;杀到水下翻绿,清仓离场,此时封板晋级的概率,已经很低了。当然,你也可以在冲高时卖出,或者震荡飘红时卖出,但卖飞了也不要后悔。有人问,华西能源,周三明明可以吃肉的,你为什么是亏的?我为了防止卖飞,制定的规则是,不绿不卖。这个规则,打板成功后,容许微亏止损,但不容许错过封板晋级的大肉。华西能源、林州重机,都是翻绿止损,小幅亏损;但柯利达就能拿住了。他下杀没有翻绿,炸板了也是快速拉升,我遵守规则和纪律,轻松拿住。
我这里强调了如何拿住,如何防止卖飞。但是,你也不要死扛。下杀翻绿,必须止损离场。如果这时还幻想拉升,后果不堪设想。止损的重要性,这里无需多谈,是保住本金的不二法则。否则,亏时亏小钱,这句话就做不到了,会变成亏时亏大钱。严控仓位,和及时止损,这两条规则,就是用来控制股市风险的。
我相信大家听说过,在股市规则和纪律是很重要的。只有按规则和纪律交易,才能制服自己的心魔,才能克服人性的弱点。没有规则和纪律,就会陷入情绪化交易,也就是胡乱操作。股价时刻都在波动,你的心态和认知,也会随着市场波动。缺乏纪律和规则,很容易失控。
我对打板和卖出的全过程进行了介绍,其中最为重要的要素,便是拉板速度,以及涨停题材。炒股都是概率游戏,没有百分百的事儿。在速度和题材这两个要素中,速度占70%,题材占30%。如果两只票,同时快速拉板,做新题材的;如果新题材,很晚才拉板,我也不会做,毕竟速度更重要,反映的是资金态度。
不论是选股,还是买入,或者卖出,都有相应的规则和注意事项。这都是我在长期的打板经验中,摸索总结出来的,并且还在不断完善。我用着是很轻松的。大家也可以在此基础上,进一步完善。我今天的总结和梳理,是比较全面系统的,包括应该注意的细节和要素。希望大家对打板有更好更透彻的理解,打板吃肉的胜算越来越高。
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